Berichte

Unter Buchhaltung → Berichte findest du alle Monatsberichte aller Konten — mit Status, Zeitraum und Prüfvermerk.

Berichtsliste

Die Tabelle zeigt pro Bericht: Finanzkonto, Erstellungsdatum, Status (entwurf / geprüft / abgelehnt), Zeitraum und wer den Bericht geprüft hat.

Status	Bedeutung
entwurf	Erstellt, noch nicht geprüft — oranges -Icon
geprüft	Von einem Prüfer freigegeben — grünes -Icon mit Datum
abgelehnt	Von einem Prüfer nicht freigegeben — rotes -Icon mit Datum

Bericht erstellen

Navigiere zu Buchhaltung → Konten und wähle ein Konto aus dem Dropdown oben rechts.
Wechsle zum Tab Berichte — hier siehst du alle bisherigen Berichte des Kontos.
Klicke auf Erstelle Bericht. Im Dialog Neuen Bericht erstellen den Zeitraum wählen:

Über die Schnellauswahl (Februar, März, April …) oder manuell über Beginn und Ende.
Klicke auf Hole Buchungen für Zeitraum — alle Buchungen des gewählten Zeitraums werden geladen und aufgelistet.

Der Dialog zeigt: Startbetrag, Endbetrag, Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben und ein optionales Notizen-Feld.
Klicke auf Daten speichern — der Bericht wird als entwurf gespeichert.

Berichtsprüfung starten

Nach dem Erstellen muss ein Bericht geprüft werden. Die Prüfung kann von Mitgliedern durchgeführt werden, deren Rolle die Option Kann Buchhaltung prüfen aktiviert hat (z.B. Revisor, Kassenprüfer).

Klicke in der Berichtsliste auf ··· → prüfen.
Im Drawer Berichtsprüfung starten Prüfer auswählen und über hinzu zur Liste hinzufügen. Mehrere Prüfer möglich.
Klicke auf Einladungen verschicken — die Prüfer erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung.

Bericht prüfen (Prüfer-Perspektive)

Der eingeladene Prüfer sieht in der Berichtsliste die Schaltfläche jetzt prüfen neben seinem Namen.

Nach dem Öffnen des Berichts wird die vollständige Buchungsliste des Zeitraums angezeigt. Rechts stehen zwei Aktionen zur Verfügung:

Freigabe erteilen

Aktion	Beschreibung
Freigabe erteilt	Bericht wird auf `geprüft` gesetzt, Prüfer und Datum werden festgehalten
Freigabe nicht erteilt	Bericht wird auf `abgelehnt` gesetzt — eine einzige Ablehnung genügt

Kontextmenü

Über ··· in der Berichtsliste stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

Aktion	Beschreibung
drucken	Bericht drucken
prüfen	Berichtsprüfung starten
bearbeiten	Bericht anpassen
löschen	Bericht löschen
DATEV CSV	DATEV-Export starten — nur bei geprüften Berichten

DATEV-Export

Über ··· → DATEV CSV erstellst du einen DATEV-konformen Export des Berichts — ideal für die Übergabe an deinen Steuerberater. Die Option steht nur für geprüfte Berichte zur Verfügung.

Voraussetzungen

Bevor du den ersten Export durchführst, müssen die DATEV-Einstellungen in den Einstellungen → DATEV konfiguriert sein:

Einstellung	Beschreibung
Beraternummer	4–7-stellige Nummer vom Steuerberater (`1001`–`9999999`)
Mandantennummer	1–5-stellige Nummer vom Steuerberater (`1`–`99999`)
Sachkontenrahmen	`SKR 42` (Vereine, gemeinnützige GmbH) oder `SKR 49` (Alt, 4-stellig)
Sachkontenlänge	Wird automatisch vom Kontenrahmen abgeleitet
E-Mail für DATEV-Versand	Empfängeradresse des Steuerberaters oder der eigenen Buchhaltung

Ablauf

Wähle in der Berichtsliste einen geprüften Bericht und klicke auf ··· → DATEV CSV.
Eine Validierungs-Checkliste wird eingeblendet. Prüfe die Angaben und bestätige.
CommuCore erstellt das DATEV-Archiv als ZIP-Datei — bestehend aus:
- CSV-Dateien im DATEV-Format (Buchungsstapel)
- Belegen, sortiert nach Konten (Eingang / Ausgang / Kasse)
Der Export wird per E-Mail verschickt — die E-Mail enthält einen Download-Link (signierte URL, kein Login erforderlich).

E-Mail mit DATEV-Download-Link

Der Download-Link ist nur für einen begrenzten Zeitraum gültig. Alte Export-Archive werden automatisch nach 30 Tagen gelöscht (datev:clean-archives).