Geschäftsjahre

Die Seite Geschäftsjahre befindet sich unter Buchhaltung → Geschäftsjahre. Hier werden alle Geschäftsjahre verwaltet – neue angelegt, laufende abgeschlossen und abgeschlossene eingesehen.

Übersicht

Die Tabelle zeigt alle Geschäftsjahre mit Jahr, Eröffnungsdatum, Schließdatum, Status (Offen / Abgeschlossen), Anzahl der Transaktionen und Gesamtsaldo.

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Neues Geschäftsjahr anlegen

1. Navigiere zu Buchhaltung → Geschäftsjahre.

2. Klicke auf + Neues Geschäftsjahr anlegen.

   

3. Trage Jahr und Eröffnet am ein und klicke auf Geschäftsjahr anlegen.

   

Achtung

Liegt das Eröffnungsdatum außerhalb des gewählten Jahres (z. B. Nacherfassung), erscheint ein Warnhinweis. Aktiviere die Checkbox „Ich weiß, was ich mache”, um fortzufahren.

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Jahresabschluss durchführen

Achtung

Der Jahresabschluss sperrt alle ausgewählten Transaktionen und kann nur von Administratoren rückgängig gemacht werden.

1. Klicke in der Zeile des gewünschten Jahres auf Jahresabschluss.

   

2. Wähle die Transaktionen aus, die dem Geschäftsjahr zugeordnet werden sollen.

   

   Tipp: Mit der Checkbox in der Tabellenüberschrift wählst du alle Transaktionen auf einmal aus. Für einen schnellen Bereichsauswahl: erste Checkbox anklicken, dann mit gehaltener Shift-Taste auf die letzte klicken.

3. Klicke auf Jahresabschluss durchführen.

4. Bestätige im Dialog mit der Checkbox und klicke auf Jetzt abschließen.

   

Nach dem Abschluss erhält das Jahr den Status Abgeschlossen und ein neues Geschäftsjahr wird automatisch angelegt.

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Details & Aktionen eines abgeschlossenen Jahres

Über Details in der Übersicht kannst du ein abgeschlossenes Jahr einsehen. Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:

Aktion	Beschreibung
Wiedereröffnen	Setzt das Jahr zurück auf „Offen” (nur Administratoren)
Exportieren	Exportiert alle Transaktionen des Jahres
Löschen	Löscht das Geschäftsjahr unwiderruflich (nur Administratoren)