Berichte

Unter Buchhaltung → Berichte findest du alle Monatsberichte aller Konten — mit Status, Zeitraum und Prüfvermerk.

Die Tabelle zeigt pro Bericht: Finanzkonto, Erstellungsdatum, Status (entwurf / geprüft / abgelehnt), Zeitraum und wer den Bericht geprüft hat.

Status	Bedeutung
entwurf	Erstellt, noch nicht geprüft — oranges -Icon
geprüft	Von einem Prüfer freigegeben — grünes -Icon mit Datum
abgelehnt	Von einem Prüfer nicht freigegeben — rotes -Icon mit Datum

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Bericht erstellen

Einstiegspunkt

Berichte werden pro Konto erstellt. Klicke auf Bericht erstellen um zur Kontenübersicht zu gelangen, wähle dort das gewünschte Konto aus und wechsle zum Tab Berichte.

1. Navigiere zu Buchhaltung → Konten und wähle ein Konto aus dem Dropdown oben rechts.

   

2. Wechsle zum Tab Berichte — hier siehst du alle bisherigen Berichte des Kontos.

   

3. Klicke auf Erstelle Bericht. Im Dialog Neuen Bericht erstellen den Zeitraum wählen:

   

   Über die Schnellauswahl (Februar, März, April …) oder manuell über Beginn und Ende.

4. Klicke auf Hole Buchungen für Zeitraum — alle Buchungen des gewählten Zeitraums werden geladen und aufgelistet.

   

   Der Dialog zeigt: Startbetrag, Endbetrag, Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben und ein optionales Notizen-Feld.

5. Klicke auf Daten speichern — der Bericht wird als entwurf gespeichert.

   

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Berichtsprüfung starten

Nach dem Erstellen muss ein Bericht geprüft werden. Die Prüfung kann von Mitgliedern mit can_audit_accounting-Rolle durchgeführt werden (z.B. Revisor, Kassenprüfer).

1. Klicke in der Berichtsliste auf ··· → prüfen.

   

2. Im Drawer Berichtsprüfung starten Prüfer auswählen und über hinzu zur Liste hinzufügen. Mehrere Prüfer möglich.

   

3. Klicke auf Einladungen verschicken — die Prüfer erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung.

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Bericht prüfen (Prüfer-Perspektive)

Der eingeladene Prüfer sieht in der Berichtsliste die Schaltfläche jetzt prüfen neben seinem Namen.

Nach dem Öffnen des Berichts wird die vollständige Buchungsliste des Zeitraums angezeigt. Rechts stehen zwei Aktionen zur Verfügung:

Aktion	Beschreibung
Freigabe erteilt	Bericht wird auf geprüft gesetzt, Prüfer und Datum werden festgehalten
Freigabe nicht erteilt	Bericht bleibt entwurf, Begründung wird gespeichert

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Kontextmenü

Über ··· in der Berichtsliste stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

Aktion	Beschreibung
drucken	Bericht drucken
prüfen	Berichtsprüfung starten
bearbeiten	Bericht anpassen
löschen	Bericht löschen

Achtung

Geprüfte Berichte sollten nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden — der Prüfvermerk ist Teil der Buchführungshistorie.